Axiom CRM Suite | Wealth Management, Leads & Operações

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Ficha Detalhada

Temperatura do Lead / Propensão:

Fase no Funil:

Pessoa de Contato: -

Telefone: -

E-mail: -

Patrimônio / Notional: R$ 0,00

Origem / Custodiante: -

Canal de Originação: -

Assessor Titular: -

Notas & Tese Inicial:

-

schedule Próxima Ação (Cadência Comercial)

Data do Follow-up:

Ação a Realizar:

Histórico de Interações

Linha do Tempo

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Novo Registro no Funil

Título do Registro / Nome / Empresa *

Pessoa de Contato

WhatsApp / Telefone

E-mail

Temperatura Inicial

Patrimônio Estimado (R$)

Instituição / Banco Origem

Canal de Originação

Assessor Responsável

Fase Inicial no Funil

Data da Próxima Ação

Descrição da Próxima Ação

Notas e Tese Estratégica

Justificativa de Arquivamento

Para manter a integridade dos dados estatísticos da Axiom, registre o motivo principal pelo qual o negócio não evoluiu:

Motivo de Perda Principal *

Detalhes Adicionais (Opcional)

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Mover de Fase

Selecione o novo estágio:

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Importação em Lote de Leads

Cadastre múltiplos investidores ou escritórios de expansão instantaneamente

Fase Inicial do Lote:

Assessor Titular Responsável:

Carregar Arquivo (.CSV ou .TXT):

Ou Cole os Dados Diretamente (Excel / Sheets): Separadores: ; ou tab ou ,

Pré-visualização da Importação 0 leads detectados

Nome / Registro	Telefone	E-mail	Patrimônio	Origem / Cidade
Cole dados acima para visualizar a prévia.

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